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投研实力|彻底爆了!运力紧张、港口拥堵 运价接近疫情期间水平

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  “涨得太厉害了,价格一时半会不会降。”一位货代人士在谈及近期的集运行情时对记者直言。

  就在7月2日,集运欧线主力合约(ec2408)达到5575点,日内涨近5%,创上市来新高。而一众航运上市公司股价在午后迅速拉涨,其中凤凰航运短时间内涨停,国航远洋、宁波海运等公司股价也大幅跟涨。

  此外,上海出口集装箱结算运价指数(SCFIS)欧洲航线已经连续10周上涨,同样创年内新高。

  从当前情况看来,“一柜难求”的状况已重现江湖。而且,在业内看来,“红海事件”的影响下半年将持续发酵,航线调整将导致中转港货量增加,叠加三季度迎来欧美传统旺季,货量环比将上行,运价进一步上涨已成定局。

  运价接近疫情期间水平投研实力

  上海航运交易所7月1日公布了最新一期的SCFIS指数。其中,欧洲航线最新报5353.02点,再创年内新高,较前一周上涨12.3%。截至目前,SCFIS欧洲航线已连续10周上涨,累计涨幅高达151%(4月22日至7月1日)。

  “从今年4月份到现在,货柜现舱价格翻了近一倍,而且舱位还非常难订,尤其是发往欧洲方向。”前述货代人士告诉记者。在他看来,往年5月~6月一般是海运淡季,但今年由于“红海事件”影响,海运价格持续上涨。

  该人士解释,受红海局势影响,亚欧航线选择绕行好望角,而绕行导致亚洲至欧洲航线运输时间增加约1/3,从而推升吨海里需求。

  据他透露,从当前费率情况看,至欧洲的运价最高已经接近1万美元,“这已接近几年前疫情期间这一航线的海运价格。”

  中集集团近日在机构调研中也提及集运货柜紧俏状况。该公司称,一方面, 天富注册登录服务中心集装箱量海外补库需求较好, 华润注册登录服务中心货主提前运货, 意昂注册登录服务中心使得今年的货运量需求比之前预期要好;另一方面, 星欧注册登录服务中心受红海事件、巴拿马运河干旱、部分码头工人罢工等突发因素影响,极悦注册登录服务中心集装箱周转速度变慢。

  “以上因素综合起来投研实力,使得整个行业订单都处于比较饱和的状态。目前公司在手订单已经排满第三季度。”中集集团透露。

  在业内看来,疫情期间“一柜难求”的状况如今再度出现。

  运力紧张、港口拥堵

  除了货柜紧张之外,运力也成为瓶颈。实际上,自2023年以来,伴随新船交付,全球船舶运力大幅增加。

  中远海控近期在机构调研中表示,受红海局势影响,亚欧航线投入船舶增加,部分吸收了今年以来的新交付运力。

  而上海国际航运研究中心国际航运研究所发布的周报也显示,三大联盟均在欧线增设了航线,包括赫伯罗特的CGX快线、马士基的Britannia航线,以及法国达飞的FRENCH PEAK SERVICE,新增运力分别为单周2800TEU-9300TEU、单周9640TEU、单月7000TEU(基于双周轮挂北欧/地中海计算),极悦注册合计周均新增运力约1.8万TEU,相当于当前欧线部署运力规模的6%。

  不过,根据Clarksons预测,受红海绕行影响,2024年全球集运需求(吨海里)预计同比增长12.8% ,高于船舶供给增长幅度9.8%。换言之,当前集运需求增长幅度高于供给增长幅度投研实力,即便运力增加,仍将维持紧缺的状态。

  华泰证券也在一份研报中分析,由于全球产业重构和贸易重塑,新增运力被大量投放至新兴市场,导致欧美市场新增供给较小。

  数据显示,今年一季度,美线、亚洲区域内、中东、南美货量相比2019年一季度分别增长28.1%、9.9%、36.4%、35.4%,高于运力供给增长11.9%、2.7%、36.2%、33.3%,从而推动运价中枢抬升;欧线货量增长2.6%,供给也增长8.4%,但因红海局面影响,供给被绕行消化。

  此外,港口拥堵也会造成运力紧张。据业内人士透露,由于中转港货量增加,5月以来亚欧港口还出现拥堵的状况。

  下半年运价走高或成定局

  至于后续海运市场“供不应求”的状况是否会持续,业内普遍认为,判断依据是“红海事件”的走势。前述货代人士坦言,“局势恢复平稳之前,价格一时半会是不会下降的。”

  中集集团也表示“后续需要看红海事件的持续性,目前不太好判断”。

  除了“红海事件”的后续影响之外,航运旺季即将到来不容忽视。一般而言,集装箱海运传统旺季为每年7月至10月和12月至次年1月。而且到了第三季度,欧美也将进入传统货运旺季。

  中远海控也判断,随着欧美市场需求稳步攀升,市场呈现一定出货转旺迹象,叠加绕行导致的市场有效运力减少,使得市场装载率保持满载状态,即期市场运价提升较明显。

  多家航运巨头近期已经陆续宣布调涨7月运价。

  其中,丹麦船公司马士基宣布,自7月1日起调整从远东前往西北欧的FAK费率(均一运费率)。以鹿特丹港为例,报价从6月下旬的3325/6500(20英尺箱/40英尺箱,单位:美元,下同)提涨至5000/9000,再创今年以来新高。

  法国达飞发布公告称,自2024年7月1日(装货日期)起,从亚洲到美国征收旺季附加费(PSS),收费标准为每20英尺箱2160美元,每40英尺干箱、高箱、冷藏箱2400美元,每45英尺箱3040美元,每53英尺箱3840美元。

  地中海航运也发布公告,自2024年7月1日起至7月14日,从所有亚洲港口(包括日本、韩国和东南亚)到欧洲的均一费率(FAK),最高涨至9800美元。

  从当前情况来看投研实力,下半年运价上扬或已成定局。





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